Công việc của nhân viên tư vấn tài chính là:
- Tham gia gặp gỡ khách hàng, tư vấn và trao đổi các kế hoạch tài chính để báo cáo lên cấp trên.
- Thu thập thông tin khách hàng như tình hình tài chính của họ, các khoản nợ, công việc,...
- Đánh giá và tư vấn cho họ những giải pháp tài chính phù hợp, thủ tục tham gia, quyền và lợi ích của khách hàng khi đầu tư vào các giải pháp tài chính.
- Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.